Zgodnie z rekomendacją firmy inwestycyjnej zaangażowanej w emisję, oferta Creotech Instruments została podzielona na trzy transze. W jej trakcie wszystkie 185.000 oferowanych akcji serii H zostało objętych i opłaconych. Najwięcej akcji nowej emisji (161.902) rozdzielono w formie Transzy Dużych Inwestorów (87,5%) – rozdystrybuowanej wśród kilkunastu odbiorców instytucjonalnych. Dalsze 8,1% nowej emisji zostało objętych przez pracowników Spółki (15 tys. akcji). Pozostałą, znacząco mniejszą część stanowiła Transza Małych Inwestorów – obejmująca 8098 jednostek uczestnictwa.

„Środki, które pozyskaliśmy pozwolą nam na kontynuowanie prac związanych z opracowaniem satelity obserwacyjnego Ziemi EagleEye i podniesienie na najwyższy poziom rozwoju technologii platformy mikrosatelitarnej HyperSat” – zapowiedział Jacek Kosiec, Prezes Zarządu Creotech Instruments. „Stworzymy własną ofertę modułowych platform satelitarnych i zakupimy trzecią linię produkcyjną do montażu elektroniki, dzięki czemu rozwiniemy skalę działalności. Teraz przed nami formalności związane z wprowadzeniem akcji Spółki na rynek NewConnect. Dołożymy wszelkich starań by debiut odbył się w III kwartale br.” – podkreślił.

Głównym Menedżerem Oferty i Zarządzającym księgą popytu był Dom Maklerski Navigator S.A., natomiast doradcą Zarządu Spółki – spółka CC Group. W charakterze doradcy prawnego działała kancelaria radców prawnych WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy.

W toku oferty publicznej spółka technologiczna z Piaseczna wykazała przychody za zeszły rok na poziomie blisko 29 mln zł (+14% r/r), a jej zysk EBITDA wyniósł ponad 3 mln zł (+57% r/r). W aktualnym portfelu zamówień Spółki znajdują się projekty o łącznej wartości ok. 25 mln zł. Jak podkreślono, pula projektów może się powiększyć o kilka/kilkanaście milionów złotych dzięki projektom o krótkim okresie realizacji, które Spółka planuje pozyskać w II połowie roku.

Nasza strategia zakłada, że w okresie najbliższych 3-4 lat Creotech Instruments dołączy do wąskiego, elitarnego grona globalnych producentów mikrosatelitów. Nie tylko wystrzelimy pierwszego własnego satelitę, ale także rozpoczniemy sprzedaż komercyjną modułów i systemów platformy satelitarnej HyperSat. Wartość takiej platformy to obecnie 1-4 mln USD. Dane analityczne wskazują, że ten rynek w bieżącej dekadzie wzrośnie ponad 5-krotnie. Wynika to głównie ze stale rosnącej liczby zastosowań mikrosatelitów. Pełnią one zadania w zakresie obserwacji, nawiązywania i utrzymywania łączności krytycznej, łączności internetowej czy też dostarczania prognoz meteorologicznych. Widząc potencjał tego sektora, chcemy być jednym z największych w Europie beneficjentów jego wzrostu.

Creotech Instruments zalicza się do największych polskich firm produkujących i dostarczających na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Urządzenia Spółki brały udział w 26 projektach dla sektora kosmicznego, w tym w 10 misjach kosmicznych - z czego 4 zostały zrealizowane dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Doświadczenie i wiedzę, którą zdobywamy prowadząc od wielu lat projekty B+R przekuwamy na atrakcyjną ofertę komercyjną, w której znajdują się wyspecjalizowane produkty. Na dotychczas prowadzone prace w ramach projektów, w których uczestniczyliśmy jako lider lub członek konsorcjum, pozyskaliśmy dofinansowanie o łącznej wartości ponad 95 mln zł. Z tej kwoty ponad 60 mln zł przypada na Creotech.

Jednym z najważniejszych projektów realizowanych obecnie przez Creotech jest włączenie do użytkowego zastosowania rozwijanej platformy satelitarnej HyperSat. Zbudowanie oferty tych bazowych elementów konstrukcji sztucznego satelity ma pozwolić Spółce na wejście do grona kilkunastu firm na świecie zdolnych oferować kompletne zdolności integrowania mikrosatelitów i dostarczania całych konstelacji mikrosatelitarnych dostosowanych do potrzeb klienta.

Źródło: Creotech Instruments S.A.